O BTLG11 (BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário) aprovou a realização de sua 17ª emissão de cotas, operação que prevê uma captação inicial de aproximadamente R$ 800 milhões e que poderá alcançar cerca de R$ 1,2 bilhão caso seja utilizado integralmente o lote adicional.
A emissão foi aprovada em Assembleia Especial de Cotistas realizada por meio de consulta formal, concluída em 2 de outubro. Inicialmente, o FII pretende distribuir 7.498.360 novas cotas.
Cada nova cota terá preço de emissão de R$ 106,69, definido com base no valor patrimonial do fundo. Sobre esse preço haverá ainda uma taxa de distribuição primária equivalente a 2,70%, destinada aos custos relacionados à oferta.
Oferta do BTLG11 pode crescer 50%
A quantidade inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 50%. Com isso, poderão ser emitidas até 3.749.180 cotas adicionais, elevando o volume máximo da operação para 11.247.540 novas cotas. Considerando apenas o preço de emissão, sem a taxa de distribuição, a captação máxima poderá alcançar aproximadamente R$ 1,2 bilhão.
A oferta será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação e seguirá o rito de registro automático previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os atuais cotistas também terão direito de preferência para participar da nova emissão, conforme as condições estabelecidas nos documentos da operação.
A nova captação representa uma ampliação potencial do patrimônio do BTLG11, condicionada ao volume de cotas efetivamente subscrito durante a oferta.
