O fundo imobiliário LPLP11 (Lago da Pedra FII) anunciou a ampliação de sua quarta emissão de cotas da subclasse B, elevando o valor máximo da oferta de aproximadamente R$ 33,14 milhões para R$ 79,04 milhões. A alteração representa um aumento de cerca de 138,5% no montante inicialmente previsto.
A mudança foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante divulgado em 12 de novembro. O documento complementa o anúncio de 21 de outubro e informa que a revisão das condições da emissão foi formalizada em 28 de outubro.
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Com a alteração, o fundo poderá emitir inicialmente até 104.213 novas cotas, ao preço unitário de R$ 758,46. A quantidade efetivamente distribuída poderá ser inferior, desde que seja respeitado o valor mínimo estabelecido para a oferta.
O que muda na emissão de cotas?
Segundo o comunicado, a ampliação da oferta também provocou um ajuste no fator de proporção utilizado para calcular o direito de preferência dos atuais cotistas.
Esse direito permite que investidores que já possuem cotas do fundo tenham prioridade na subscrição de novos papéis, conforme as condições estabelecidas na documentação da emissão.
A administradora Oliveira Trust e a gestora Riza Real Estate informaram que as demais condições da operação permanecem inalteradas.
Quem poderá participar da oferta?
A distribuição será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta ocorrerá no mercado primário, modalidade em que os recursos obtidos com a subscrição das novas cotas são direcionados ao próprio fundo.
A operação será conduzida pela Terra Investimentos, responsável pela coordenação da distribuição, sob o regime de melhores esforços.
O valor de R$ 79,04 milhões representa o limite previsto para a captação, e não significa que os recursos já tenham sido efetivamente recebidos pelo fundo imobiliário.