HGRU11 encerra preferência da oferta bilionária; cotistas subscrevem R$ 5,6 mi até agora
O HGRU11 (Pátria Renda Urbana) concluiu mais uma etapa de sua sexta emissão de cotas ao encerrar o período de subscrição de sobras e de montante adicional. Segundo comunicado divulgado ao mercado, nessa fase foram subscritas 9.851 cotas, correspondentes a aproximadamente R$ 1,27 milhão.
Esse resultado se soma ao encerramento do direito de preferência, concluído anteriormente, quando os atuais cotistas exerceram a subscrição de 33.796 cotas, movimentando cerca de R$ 4,36 milhões. Com isso, as duas etapas destinadas aos investidores já posicionados no fundo totalizaram 43.647 cotas subscritas, equivalentes a aproximadamente R$ 5,62 milhões.
Apesar da conclusão dessas fases, permanecem disponíveis 11.595.990 cotas para distribuição aos demais investidores, conforme o cronograma da oferta.
Emissão pode movimentar até R$ 1,87 bilhão
A captação faz parte da sexta emissão do HGRU11, anunciada em maio. Na ocasião, o fundo imobiliário informou que a oferta tem montante inicial de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, correspondente à emissão de 11,64 milhões de cotas, podendo chegar a cerca de R$ 1,87 bilhão caso seja exercido integralmente o lote adicional de até 25% previsto na operação.
O preço de emissão foi fixado em R$ 128,87 por cota, acrescido de R$ 0,12 de taxa de distribuição, totalizando R$ 128,99 por cota subscrita.
O fundo também estabeleceu um mecanismo de distribuição parcial. Isso significa que a oferta poderá ser concluída mesmo sem atingir o valor inicialmente pretendido, desde que a captação alcance o volume mínimo previsto nos documentos da operação.
Segundo o fato relevante, os recursos obtidos serão destinados à política de investimentos do fundo. Até o momento, não foram divulgados ativos específicos para aquisição com os recursos da oferta.
Para os investidores, o direito de preferência representa a possibilidade de manter a participação proporcional no patrimônio do fundo durante uma emissão de novas cotas. Encerrada essa etapa, as cotas remanescentes passam a ser distribuídas conforme as regras da oferta pública.
HGRU11 : resultado distribuível de R$ 20,75 mi
A nova emissão ocorre enquanto o HGRU11 divulga seus indicadores operacionais referentes a maio. No relatório gerencial do período, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 20,75 milhões, alta de 12% em relação ao mês anterior, impulsionada, entre outros fatores, pela venda de duas lojas locadas às Pernambucanas, operação que acrescentou R$ 0,09 por cota ao resultado do período.
A vacância física permaneceu em 0,8%, sem registro de entrada ou saída de locatários durante o mês. O portfólio reúne 98 ativos distribuídos por 14 estados brasileiros, além de participações em fundos imobiliários. Entre os principais inquilinos estão Carrefour, Assaí, Pernambucanas e Yduqs. Cerca de 81% dos contratos são atípicos e 99% das receitas são corrigidas pelo IPCA.
Além disso, o HGRU11 manteve a distribuição de R$ 0,95 por cota referente aos resultados de maio, repetindo o mesmo valor distribuído desde fevereiro deste ano. O pagamento foi programado para 15 de junho aos investidores posicionados na data-base definida pelo fundo.
Com o encerramento das etapas de direito de preferência e de subscrição de sobras, a oferta pública prossegue com a distribuição das cotas remanescentes aos demais investidores, conforme o cronograma previsto na operação do HGRU11.
