HGLG11 aprova 11ª emissão de cotas com oferta de até R$ 700 milhões
O fundo imobiliário HGLG11 (Pátria Log – Fundo de Investimento Imobiliário) aprovou a realização de sua 11ª emissão de cotas, que será objeto de oferta pública primária destinada exclusivamente a investidores profissionais. A informação consta em fato relevante divulgado pela administradora do fundo em 4 de fevereiro.
A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Resolução CVM 160, e poderá movimentar até R$ 700.000.143,88, conforme as condições previstas no Ato do Administrador que formalizou a emissão. A operação também observa as disposições da Resolução CVM 175 e do regulamento do fundo.
Detalhes da 11ª emissão de cotas do HGLG11
De acordo com o fato relevante, a 11ª emissão prevê a emissão de até 4.202.186 novas cotas. Tanto o volume financeiro quanto a quantidade final de cotas poderão ser reduzidos em caso de distribuição parcial, desde que seja atingido o valor mínimo da oferta, conforme previsto na regulamentação aplicável e nos documentos da operação.
O comunicado informa ainda que não será concedida ao coordenador líder a opção de distribuição de lote adicional, prática comum em algumas ofertas, mas que não foi autorizada nesta emissão.
A oferta será coordenada por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. O coordenador líder será indicado pelo gestor e detalhado posteriormente nos documentos oficiais da oferta.
Distribuição parcial é admitida
O fundo esclarece que a distribuição parcial das cotas é admitida, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160. Dessa forma, caso não haja a subscrição da totalidade das cotas inicialmente ofertadas, a emissão poderá ser concluída normalmente, desde que respeitado o valor mínimo estabelecido nos documentos da oferta.
Ao final do comunicado, o HGLG11 informa que as demais condições, prazos e características da 11ª emissão — incluindo cronograma, preço de emissão e procedimentos de subscrição — serão detalhados nos documentos oficiais da oferta, que ainda serão divulgados ao mercado.
