HGLG11 conclui 11ª emissão com captação de R$ 532,6 milhões
O HGLG11 (Pátria Log) concluiu sua 11ª emissão de cotas com captação de R$ 532,6 milhões. A oferta foi encerrada após a distribuição de 3.197.177 novas cotas ao preço unitário de R$ 166,58, movimentando R$ 532.585.744,66.
A conclusão da oferta ocorre em um período marcado por aquisições de ativos e pelo desenvolvimento de novos empreendimentos logísticos pelo fundo imobiliário.
O valor captado ficou abaixo do montante inicialmente pretendido na operação, mas adiciona novos recursos ao patrimônio do fundo.
Aquisição do PATL11 amplia portfólio
Entre os eventos recentes do fundo está a aquisição da totalidade dos imóveis pertencentes ao PATL11 (Pátria Logística FII), em operação avaliada em aproximadamente R$ 354,9 milhões. A transação foi concluída em maio e adicionou novos ativos logísticos ao portfólio do fundo.
O pagamento não ocorreu exclusivamente em dinheiro. Cerca de 2,1 milhões de cotas emitidas na 11ª oferta do HGLG11 foram utilizadas para liquidar parte da operação, ao preço unitário de R$ 166,58.
Outro ponto previsto nos documentos da aquisição foi a criação de um mecanismo de renda mínima garantida de R$ 3,17 milhões por seis meses. Segundo os termos divulgados, a proteção pode ser acionada em situações específicas, como vacância dos imóveis adquiridos, inadimplência superior a 30 dias ou renegociações contratuais que reduzam receitas.
Projeto para Mercado Livre
Além das aquisições realizadas recentemente, o HGLG11 mantém em desenvolvimento o projeto HGLG Simões Filho G200, galpão logístico construído sob medida para o Mercado Livre na Região Metropolitana de Salvador.
O empreendimento prevê investimento estimado em R$ 468 milhões, área bruta locável de aproximadamente 163,7 mil metros quadrados e contrato de locação de 15 anos com a empresa de comércio eletrônico. O desenvolvimento será realizado em três etapas e o fundo terá participação próxima de 83,4% no projeto.
Segundo informações divulgadas pela gestão, o aluguel potencial do empreendimento pode alcançar cerca de R$ 5,4 milhões mensais quando integralmente concluído.
Recentemente, o fundo também anunciou a compra da participação remanescente de 10% dos galpões G100 e G200 do complexo Simões Filho por aproximadamente R$ 79,2 milhões. Com a operação, o fundo passa a deter uma participação maior nos ativos. A transação inclui ainda áreas destinadas ao acesso viário e à compensação ambiental do empreendimento.
De acordo com a gestão, a aquisição pode acrescentar aproximadamente R$ 0,01 por cota à receita imobiliária do fundo para cada um dos galpões após sua conclusão e entrada em operação.
Portfólio do HGLG11
Atualmente, o fundo possui 37 imóveis distribuídos por sete estados brasileiros, com mais de 2 milhões de metros quadrados de área bruta locável. Entre os principais locatários estão Mercado Livre, Shopee e Volkswagen.
Com patrimônio líquido de R$ 7,1 bilhões e valor de mercado próximo de R$ 6,6 bilhões, o FII figura entre os maiores fundos imobiliários logísticos listados na B3.
A conclusão da emissão ocorre em um período de expansão do portfólio imobiliário do HGLG11 e de desenvolvimento de novos empreendimentos pelo fundo.
