Fundo imobiliário do Itaú inicia oferta de R$ 500 milhões; veja condições
O ICDI11, fundo imobiliário gerido pela Itaú Unibanco Asset Management, iniciou sua 3ª emissão de cotas, com uma oferta que pode movimentar inicialmente até R$ 500 milhões. A operação prevê a distribuição de até 5.002.001 novas cotas e será conduzida em até duas séries, conforme os documentos divulgados pelo fundo.
Na primeira série, cada nova cota do fundo imobiliário terá preço de R$ 99,96. Já na segunda, o valor será calculado a partir do patrimônio por cota do dia útil anterior à integralização, acrescido de 85% da variação acumulada da Taxa DI, de acordo com as regras da emissão.
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A operação do fundo imobiliário ICDI11 também admite a colocação de um lote adicional de até 25% da quantidade inicialmente ofertada. Isso representa até 1.250.500 cotas extras, equivalentes a aproximadamente R$ 125 milhões considerando o preço estabelecido para a primeira série. Caso essa possibilidade seja integralmente utilizada, a captação potencial poderá superar R$ 625 milhões.
Fundo imoibliário ICDI11 altera fator para exercício do direito de preferência
Em comunicado complementar, o fundo imobiliário ICDI11 informou uma mudança no fator de proporção destinado ao exercício do direito de preferência. Após uma rerratificação decorrente de exigências apresentadas pela B3, o índice passou a ser de 0,8845448193748169.
Esse fator será aplicado sobre a quantidade de cotas detidas por cada investidor no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta. Quando o cálculo resultar em fração de cota, o arredondamento será feito para baixo.
A oferta do FII ICDI11 é direcionada a investidores qualificados. O investimento mínimo previsto é de 10 novas cotas, equivalente a R$ 999,60 considerando o preço da primeira série. A colocação será realizada sob regime de melhores esforços.
Para a primeira série, o período de coleta de intenções de investimento vai de 11 de setembro a 6 de outubro de 2026, com liquidação prevista para 13 de outubro. Na segunda série, as liquidações poderão ocorrer diariamente entre 15 de outubro e 15 de dezembro, enquanto houver novas cotas disponíveis.
Os recursos líquidos obtidos serão aplicados na compra de ativos previstos na política de investimento, além de ativos de liquidez e do pagamento de encargos do fundo imobiliário. Na data do prospecto, porém, não havia ativos específicos previamente definidos para receber o capital captado. As novas cotas do ICDI11 serão negociadas na B3 após o encerramento da oferta e a obtenção da autorização necessária para sua liberação à negociação.
