VVRI11: FII aprova nova oferta que pode movimentar quase R$ 300 milhões
O fundo imobiliário VVRI11 aprovou a realização de sua 4ª emissão de cotas, que poderá movimentar aproximadamente R$ 299,32 milhões. A oferta prevê até 34.013.601 novas cotas e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Cada nova cota terá preço de emissão de R$ 8,80. Com a cobrança adicional de R$ 0,02 referente à taxa de distribuição primária, o preço de subscrição será de R$ 8,82.
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A operação não estabelece um investimento mínimo por investidor. A distribuição ocorrerá sob o regime de melhores esforços e poderá ser encerrada mesmo que todas as cotas inicialmente previstas não sejam colocadas.
Quanto o VVRI11 precisa captar para concluir a oferta?
Para que a emissão do fundo imobiliário VVRI11 seja mantida, a captação deverá alcançar pelo menos R$ 10 milhões. Esse montante corresponde à subscrição de 1.136.364 novas cotas.
Caso o valor mínimo seja atingido sem que a oferta alcance o volume máximo, as cotas que permanecerem sem subscrição poderão ser canceladas.
Não haverá lote adicional ou suplementar. O período de distribuição será de até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início, mas poderá terminar antes se todas as cotas forem colocadas.
O BTG Pactual Serviços Financeiros será o coordenador líder da operação.
Como funcionará o direito de preferência do VVRI11?
Embora a oferta seja destinada a investidores profissionais, os atuais cotistas do FII VVRI11 terão direito de preferência na subscrição das novas cotas.
A definição dos investidores elegíveis ocorrerá no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início da oferta. O fator de proporção estabelecido para o exercício do direito será de 1,93573323287.
O direito de preferência poderá ser utilizado integral ou parcialmente. No entanto, não será permitida sua transferência para outros cotistas ou terceiros.
A emissão também não contará com uma etapa posterior para subscrição de sobras ou de montante adicional.
Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados a investimentos enquadrados na política estabelecida pelo regulamento do fundo VVRI11.
Caso todas as 34.013.601 novas cotas sejam colocadas, a 4ª emissão do VVRI11 poderá alcançar aproximadamente R$ 299,32 milhões, considerando o preço de emissão de R$ 8,80 por cota.
