O fundo imobiliário VGRI11 (Valora Renda Imobiliária) anunciou nesta quarta-feira (28) que recebeu uma proposta vinculante de R$ 550 milhões para a venda de suas participações em quatro imóveis comerciais. A oferta contempla 38.554 metros quadrados de área bruta locável (ABL) e envolve quatro dos cinco imóveis da carteira do fundo.
Segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira, a proposta foi recebida em 27 de outubro e abrange o Edifício Brazilian Financial Center, o Edifício Volkswagen, o Edifício Burity e o Centro Empresarial Transatlântico.
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O pagamento previsto é de 89% do valor no fechamento da operação, equivalente a R$ 489,5 milhões. Os 11% restantes, correspondentes a R$ 60,5 milhões, seriam pagos no 12º mês após o fechamento, com atualização monetária pelo IPCA.
VGRI11 pode vender quase todo portfólio
A proposta abrange quatro dos cinco imóveis do fundo, que representavam aproximadamente 94% de sua área locável própria em agosto, conforme os dados do relatório gerencial e do fato relevante.
Naquele mês, o VGRI11 possuía cinco imóveis, com área locável própria total de 40.963 metros quadrados. Os quatro empreendimentos incluídos na oferta somam 38.554 metros quadrados.
O único imóvel não mencionado na proposta é o Edifício BM 336, localizado no Leblon, no Rio de Janeiro. O fundo detém participação de 49% no empreendimento, correspondente a 2.409 metros quadrados.
Entre os imóveis envolvidos na negociação está o Brazilian Financial Center, situado na Avenida Paulista, em São Paulo. O empreendimento respondia por 42,4% da receita imobiliária do fundo em agosto, segundo a gestão.
Outro ativo incluído é o Edifício Volkswagen, localizado no Jabaquara, também na capital paulista. Em agosto, o VGRI11 anunciou a renovação do contrato de locação do imóvel por mais cinco anos, elevando para 7,5 anos o prazo médio ponderado de vencimento dos contratos da carteira.
Patrimônio e dividendos do VGRI11
O relatório gerencial de agosto apontava patrimônio líquido de R$ 300,4 milhões e ativos imobiliários contabilizados em R$ 721,2 milhões. Na mesma data, o fundo registrava passivos de R$ 481,4 milhões, incluindo obrigações por aquisições de imóveis e operações classificadas como Seller's Finance.
O patrimônio líquido considera a diferença entre os ativos e os passivos do fundo. Por isso, o valor de R$ 550 milhões proposto pelos quatro imóveis não corresponde necessariamente ao montante líquido que ficaria disponível após uma eventual venda.
O VGRI11 distribuiu R$ 0,075 por cota referente a agosto, com pagamento realizado em 8 de setembro. Nos 12 meses encerrados em agosto, os rendimentos acumulados alcançaram R$ 1,17 por cota.
O fundo também informou que todos os imóveis estavam locados e sem inadimplência naquele período, embora alguns contratos ainda estivessem em fase de carência. O fato relevante não informa eventual ganho de capital, destinação dos recursos ou possíveis efeitos sobre os dividendos.
A proposta está sujeita à análise e à evolução das negociações. Portanto, não há confirmação de venda nem prazo anunciado para sua conclusão. O VGRI11 informou que a administração e a gestora manterão os cotistas e o mercado atualizados sobre a evolução das negociações e eventuais desdobramentos relevantes.
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