O XPML11 (XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário) encerrou sua 15ª emissão de cotas com a captação de R$ 391,46 milhões, conforme anúncio divulgado em 26 de outubro. Ao todo, foram subscritas e integralizadas 3.555.197 novas cotas, ao preço de emissão de R$ 110,11 por unidade, sem considerar a taxa de distribuição primária de 0,75%.
A oferta, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 14 de setembro, foi realizada pelo procedimento de registro automático, conforme a Resolução CVM 160. A operação contou com a XP Investimentos como coordenadora líder e a XP Vista Asset Management como gestora.
O maior desconto desta Black Friday não está em nenhuma vitrine. Está no tempo que você pode ganhar até parar de trabalhar. Na live Suno Friday, mostramos como é possível chegar à independência financeira em idades completamente diferentes. Garanta sua vaga gratuita.
O encerramento da emissão ocorre no mesmo período em que o fundo comunicou a conclusão da aquisição de uma participação de 60% em um shopping center localizado na região do Grande ABC paulista. O anúncio da oferta, porém, não estabelece uma vinculação específica entre os recursos captados e essa aquisição.
Menos cotas do que o previsto
A quantidade inicialmente prevista para a oferta era de 3.632.731 cotas, mas o volume efetivamente distribuído foi de 3.555.197 unidades. A diferença corresponde a 77.534 cotas, aproximadamente 2,1% da quantidade originalmente ofertada.
Segundo o anúncio de encerramento, o montante mínimo estabelecido para a emissão foi atingido. Não houve exercício da opção de emissão de lote adicional, mecanismo que permitiria ampliar a quantidade de cotas distribuídas.
A operação contou com 1.123 subscritores, distribuídos entre pessoas físicas, fundos de investimento, entidades de previdência privada e demais pessoas jurídicas. As pessoas físicas representaram 1.117 participantes, responsáveis pela subscrição de 5.618 cotas.
A maior parcela das novas cotas ficou concentrada em três pessoas jurídicas, que subscreveram 2.278.678 unidades. Um fundo de investimento subscreveu outras 935.976 cotas, enquanto duas entidades de previdência privada ficaram com 334.925 unidades.
Aquisição de 60% de shopping
Além do encerramento da emissão, o XPML11 comunicou recentemente a conclusão da compra de 60% do São Bernardo Plaza Shopping, localizado em São Bernardo do Campo (SP). A participação pertencia à Allos, e a transação havia sido anunciada originalmente em 13 de agosto.
O empreendimento possui aproximadamente 42 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), indicador que representa a área destinada à locação em um empreendimento comercial, e reúne mais de 200 operações comerciais.
A administração e a gestora estimam que a aquisição acrescente aproximadamente R$ 30,79 milhões ao resultado operacional do fundo nos 12 meses seguintes à operação. A estimativa equivale a R$ 0,48 por cota, considerando a quantidade de cotas existente até a 14ª emissão. Portanto, esse cálculo não contempla as novas cotas distribuídas na 15ª emissão.
O valor corresponde a uma projeção de resultado operacional, e não a uma previsão de dividendos a serem pagos aos cotistas. O anúncio de encerramento da oferta não estabelece uma vinculação específica entre os recursos captados na 15ª emissão e o pagamento pela aquisição do shopping.
Com a conclusão da oferta, o XPML11 passa a contar com 3.555.197 novas cotas emitidas. O comunicado não apresenta projeções sobre eventuais alterações nos rendimentos distribuídos aos cotistas em decorrência da captação.
O maior desconto desta Black Friday não está em nenhuma vitrine. Está no tempo que você pode ganhar até parar de trabalhar. Na live Suno Friday, mostramos como é possível chegar à independência financeira em idades completamente diferentes. Garanta sua vaga gratuita.
