HGRE11 convoca cotistas para aprovar emissão de até R$ 700 milhões
O HGRE11 (Pátria Escritórios – Fundo de Investimento Imobiliário) convocou seus cotistas para deliberar sobre a realização da sua 10ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 700 milhões.
A consulta formal foi convocada pelo administrador Banco Genial, seguindo orientação da gestora Pátria Investimentos, e ficará aberta até 30 de julho. A proposta prevê uma oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços de colocação.
Caso aprovada, a oferta terá valor inicial de até R$ 700 milhões, podendo ser ampliada por meio de lote adicional ou reduzida caso haja distribuição parcial. O número definitivo de novas cotas será definido posteriormente, após a fixação do preço de emissão, conforme previsto na documentação da oferta.
Emissão prevê recursos para aquisição de ativos
Segundo o edital de convocação, os recursos captados serão destinados principalmente à aquisição de ativos compatíveis com a política de investimentos do fundo. Além disso, poderão ser utilizados para o cumprimento de obrigações do HGRE11 e para reforço da posição de caixa. O documento também prevê que os ativos eventualmente adquiridos serão identificados, selecionados e negociados pela gestora conforme sua estratégia de investimento.
A emissão será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as regras da Resolução CVM 160. Ainda assim, os atuais cotistas terão direito de preferência para acompanhar a operação e manter sua participação no fundo. O período para exercício desse direito será divulgado posteriormente, por meio de fato relevante, juntamente com a data-base que definirá quais investidores poderão exercer a preferência.
A proposta também estabelece que a oferta poderá ser encerrada antecipadamente caso seja atingido o montante mínimo de R$ 1 milhão em subscrições. Se esse valor mínimo não for alcançado, a emissão será cancelada e os recursos eventualmente integralizados pelos investidores deverão ser devolvidos nas condições previstas nos documentos da oferta.
Consulta ocorre após recentes comunicados do FII
Nos últimos dias, o HGRE11 divulgou a rescisão da venda de um terreno localizado em São Paulo, mantendo o imóvel em seu patrimônio após a operação originalmente prevista não ser concluída.
Antes disso, o relatório gerencial referente ao mês de maio informou resultado distribuível de aproximadamente R$ 10,5 milhões, sustentado pelas receitas recorrentes dos imóveis que compõem o portfólio do fundo.
O HGRE11 atua no segmento de lajes corporativas e possui um portfólio distribuído entre imóveis localizados em diferentes regiões do país.
A consulta formal de voto permanecerá aberta até 30 de julho. Caso a proposta seja aprovada pelos cotistas, informações como preço de emissão, cronograma da oferta e quantidade efetiva de novas cotas serão definidas e divulgadas posteriormente pelo administrador, conforme previsto nos documentos da oferta do HGRE11.
