HGRU11 anuncia oferta de até R$ 1,87 bilhão e define preço de R$ 128,87 por cota
O HGRU11 (Pátria Renda Urbana – Fundo de Investimento Imobiliário) anunciou os principais termos de sua 6ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 1,87 bilhão caso seja exercido integralmente o lote adicional previsto na operação. As condições da oferta foram formalizadas pela administradora e pela gestora após aprovação prévia dos cotistas em consulta formal.
A oferta terá montante inicial de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, correspondente à emissão de 11.639.637 novas cotas. Além disso, a estrutura prevê a possibilidade de emissão de um lote adicional equivalente a até 25% da oferta inicial, elevando o volume potencial para cerca de R$ 1,875 bilhão.
O preço de emissão foi fixado em R$ 128,87 por cota, com taxa de distribuição primária de R$ 0,12 por cota. Com isso, o valor de subscrição será de R$ 128,99 por nova cota. Segundo o fato relevante, o preço foi definido com base no valor patrimonial da cota apurado em 30 de abril.
Como funcionará a oferta
Os atuais cotistas terão direito de preferência para participar da emissão e manter sua participação proporcional no fundo imobiliário. O fator de proporção definido para o exercício desse direito será de 0,50088755395 nova cota para cada cota detida na data-base estabelecida para a operação.
A oferta também prevê a possibilidade de distribuição parcial. Nesse caso, a captação poderá ser concluída mesmo sem atingir o montante total inicialmente previsto, desde que seja alcançado o valor mínimo de aproximadamente R$ 50 milhões.
Caso esse montante mínimo não seja atingido, a oferta será cancelada e os recursos eventualmente aportados pelos investidores serão devolvidos, nos termos dos documentos da operação.
O investimento mínimo para novos participantes será de uma cota. Já os cotistas que exercerem o direito de preferência poderão subscrever a quantidade correspondente ao seu direito, observadas as condições previstas na oferta.
O que prevê a emissão do HGRU11
De acordo com o fato relevante, a oferta será destinada ao público em geral, observadas as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os procedimentos estabelecidos nos documentos da operação.
O comunicado informa que os recursos captados serão destinados à aplicação conforme a política de investimentos do fundo e as condições previstas na documentação da oferta. O fato relevante não divulga, neste momento, ativos específicos que possam ser adquiridos com os recursos da emissão.
A 6ª emissão de cotas foi aprovada pelos cotistas do HGRU11 por meio de consulta formal e posteriormente implementada pela administradora e pela gestora, que divulgaram os termos da oferta ao mercado.
