O fundo imobiliário TRXF11 anunciou um acordo para a aquisição indireta de 4 lojas de varejo em São Paulo, locadas às redes St. Marché e Oba Hortifruti. A negociação, avaliada em R$ 202.850.781,71, vai se dar por meio da compra de 100% cotas do FII MCDU11, que tem gestão da JiveMauá e não é listado na B3.
A negociação prevê, ainda, a compra de 100% dos CRIs emitidos com lastro nos recebíveis dos imóveis, que, assim como as cotas do MCDU11, fazem parte do portfólio do MCRE11, FII multiestratégia da JiveMauá, que é negociado no mercado secundário e faz parte do IFIX.
O pagamento foi feito da seguinte forma:
- parcela de R$ 41.727.447,66, referente às cotas do MCDU, na última sexta-feira (12);
- parcela de R$ 156.123.312,34, referente aos CRIs, foram pagos por meio da integralização de cotas da 12ª emissão do TRXF11, ainda em andamento;
- parcela final de R$ 5.000.021,71, referente ao saldo do preço das cotas do MCDU, será paga após a conclusão satisfatória da auditoria dos Imóveis e do MCDU11.
Após essa conclusão, a TRX Investimentos, gestora do TRXF11, assumirá a gestão do MCDU, por meio de uma transição estruturada já alinhada com a Mauá.O objetivo é que o fundo funcione como um instrumento de carrego dos ativos, assim como já acontece com o TRXB11, proprietário direto de parte do portfólio do FII.
TRXF11: mais sobre as lojas e o portfólio
As lojas adquiridas se localizam em São Paulo: são três lojas locadas ao St. Marche, na Avenida Rebouças (zona oeste), na Vila Mascote e no Campo Belo, ambos bairros residenciais de alto padrão no entorno do Aeroporto de Congonhas; e uma loja do Oba na Vila Mariana, também zona sul, mais próxima à região central da cidade.
Somadas, elas contam com área bruta locável de 11.596 metros quadrados e todas contam com contrato atípico, com prazos de vencimento que variam de 6,5 a 15 anos. O cap rate da transação é de 8,5% ao ano, acima da média da carteira do TRXF11, e as lojas, segundo a gestora, têm flexibilidade de uso, podendo ser ocupadas por outras empresas, o que reduz o risco de vacância.
Após a conclusão da compra, o TRXF11 terá um portfólio com 121 imóveis e mais de 1,286 milhão de metros quadrados de ABL total, com prazo médio de vencimento superior a 12 anos. O patrimônio líquido do fundo, com essa aquisição, deve chegar a R$ 5,133 bilhões.
