URPR11 lança nova oferta para captar até R$ 150 milhões; veja quem participa
O fundo imobiliário URPR11 comunicou ao mercado sua 9ª emissão de cotas, uma oferta pública primária que pode movimentar até R$ 150 milhões inicialmente.
A oferta do URPR11 é destinada exclusivamente a investidores profissionais. O preço de emissão foi de R$ 21,00 por cota, ao qual se soma uma taxa de distribuição primária de R$ 1,10 por cota, o que leva o preço de subscrição a R$ 22,10.
Inicialmente, o fundo imobiliário URPR11 pretende emitir até 7.142.857 novas cotas, o que equivale aos R$ 150 milhões pelo preço de emissão, ou R$ 157,857 milhões pelo preço de subscrição.
A oferta admite distribuição parcial, com montante mínimo de R$ 5 milhões, correspondente a 238.095 cotas. Há ainda a possibilidade de lote adicional de até 100%, que poderia dobrar a captação.
Se exercido, o volume total chegaria a até R$ 300 milhões pelo preço de emissão, ou R$ 315,714 milhões pelo preço de subscrição, com a emissão de até 14.285.714 cotas do fundo URPR11.
Direito de preferência na emissão do URPR11
Os cotistas que quiserem acompanhar a oferta precisam observar a data de corte de 1º de julho de 2026, quando será apurada a posição que dá direito à preferência.
O fator de proporção definido para a subscrição é de 0,60873708176, aplicado sobre o número de cotas que cada investidor detiver na data de corte, com arredondamento para baixo no caso de frações.
O exercício do direito de preferência poderá ser feito entre 6 e 16 de julho de 2026 junto à B3, por meio do agente de custódia, ou entre 6 e 17 de julho de 2026 diretamente no escrituradoe. A cessão do direito de preferência, total ou parcial, não será admitida pelo FII URPR11.
Encerrada essa fase, abre-se o período de subscrição voltado aos investidores profissionais, com as ordens atendidas por ordem de chegada até o limite do montante inicial ou do lote adicional.
Pelo cronograma, a primeira liquidação está estimada para 5 de agosto de 2026, e a data máxima de liquidação foi fixada em 22 de dezembro de 2026, com o comunicado de encerramento previsto até 23 de dezembro de 2026.
Os recursos captados serão aplicados na aquisição de ativos imobiliários e outros ativos previstos no regulamento, além do pagamento dos custos da oferta e dos encargos do fundo.
Segundo o comunicado, a captação busca reforçar a estrutura de capital do URPR11, ampliar e diversificar a carteira e viabilizar o aporte necessário à conclusão de obras em andamento, de forma a assegurar a entrega dos empreendimentos e a geração de receita imobiliária.
