FII aprova oferta de até R$ 224,7 milhões; emissão pode chegar a R$ 300,6 milhões
O fundo imobiliário HIRE11 (HIRE Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada) aprovou uma oferta pública de até R$ 224,67 milhões, com a emissão de até 2.240.828 novas cotas da 1ª emissão da Subclasse B.
A operação poderá alcançar um volume maior caso o lote adicional seja utilizado integralmente. Nesse cenário, poderão ser emitidas outras 757.215 cotas, levando a emissão total a até 2.998.043 novas cotas e o volume potencial a aproximadamente R$ 300,58 milhões, sem considerar a taxa de distribuição.
Cada nova cota terá preço de emissão de R$ 100,26. Além desse valor, haverá uma taxa de distribuição primária de R$ 0,43 por cota, equivalente a aproximadamente 0,43% do preço de emissão. Com isso, o preço de subscrição será de R$ 100,69 por nova cota.
Considerando o preço de subscrição e a quantidade inicial de 2.240.828 cotas, o valor total poderá alcançar aproximadamente R$ 225,63 milhões.
A emissão foi aprovada após consulta formal aos atuais cotistas do fundo imobiliário, publicada em 28 de agosto de 2026 e posteriormente retificada em 2 de setembro. O resultado da consulta foi divulgado em 15 de setembro, enquanto o instrumento de aprovação é datado de 16 de setembro de 2026.
Oferta poderá ter distribuição parcial
A captação não depende da colocação de todas as cotas previstas. O HIRE11 estabeleceu um montante mínimo de R$ 24,89 milhões, correspondente à subscrição de 248.287 novas cotas, sem considerar a taxa de distribuição.
Caso esse montante mínimo não seja atingido, a oferta será cancelada. Se a demanda permitir, a quantidade inicialmente prevista poderá ser acrescida de um lote adicional de até 757.215 novas cotas.
Esse lote adicional corresponde a aproximadamente R$ 75,92 milhões pelo preço de emissão e representa até 33,79% do montante inicial da oferta.
A emissão não terá direito de preferência aos atuais cotistas. Além disso, a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O fato relevante também ressalta que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo, não constitui recomendação de investimento e não deve ser considerado meio de divulgação da oferta.
Para onde irá o dinheiro da nova emissão?
Segundo o fato relevante, os recursos líquidos captados pelo HIRE11 serão destinados à aquisição de imóveis, direitos reais sobre imóveis ou participação em sociedades de propósito específico (SPEs). Os recursos também poderão ser utilizados no desenvolvimento de imóveis que já façam parte do patrimônio do fundo.
O comunicado não identifica quais imóveis, SPEs ou projetos específicos receberão os recursos da nova emissão.
Com a utilização integral do lote adicional, o HIRE11 poderá emitir até 2.998.043 novas cotas. Isso não significa, porém, que todo esse volume será necessariamente colocado, uma vez que o fato relevante prevê expressamente a possibilidade de distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo da operação.
A administração do HIRE11 é realizada pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão cabe à Hire Gestão de Recursos. Os demais termos e condições da emissão serão detalhados nos documentos específicos da oferta.
As novas cotas serão depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA – Sistema de Distribuição de Ativos e, posteriormente, para negociação no mercado secundário exclusivamente no mercado de balcão, ambos administrados e operacionalizados pela B3.
