Fundo imobiliário conclui operação de R$ 90,9 milhões envolvendo Edifício Morumbi
O fundo imobiliário HOFC11 concluiu uma transação de R$ 90,9 milhões relacionada ao Edifício Morumbi, localizado na capital paulista. A operação envolveu tanto a participação societária ligada ao imóvel quanto o usufruto que estava sob titularidade do fundo.
Do valor total negociado, aproximadamente R$ 60,6 milhões correspondem à venda das quotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários, empresa que detinha a nua propriedade do edifício. Outros R$ 30,3 milhões são referentes à cessão onerosa do usufruto.
Você aprende sobre ações, FIIs, renda fixa e valuation. Mas quem ensina você a lidar com o próprio comportamento? A Suno liberou pela primeira vez três e-books sobre esse tema. Acesse gratuitamente clicando aqui.
A transação havia sido contratada com o TRXF11 em 4 de setembro. Posteriormente, o TRXF11 indicou o Hedge Renda Corporativa FII para assumir a posição de comprador, com efeitos retroativos à celebração dos contratos. Em contrapartida, o TRXF11 subscreveu e integralizou cotas desse veículo.
Parte relevante dos recursos destinados ao fundo imobiliário HOFC11 foi recebida por meio de compensação de créditos relacionados à subscrição de cotas do TRXF11. Nesse processo, foram utilizadas 694.999 cotas, adquiridas por R$ 94,39 cada, considerando os custos da oferta.
Na parcela referente ao usufruto, cerca de R$ 30,3 milhões já foram pagos, praticamente em sua totalidade mediante compensação de créditos. Na venda das quotas, outros R$ 35,3 milhões foram liquidados por mecanismo semelhante.
Fundo imobiliário HOFC11 ainda tem R$ 25,3 milhões a receber
Após esses pagamentos, resta uma parcela de R$ 25,308 milhões, com vencimento final previsto para 12 de junho de 2030. Até lá, o montante será atualizado pela variação positiva acumulada do IPCA e acrescido de juros remuneratórios de 9,20% ao ano.
O fundo HOFC11, entretanto, pretende antecipar o recebimento desse saldo. A estratégia envolve a securitização dos créditos, cuja conclusão é esperada em até 30 dias, dependendo da estruturação da operação e das condições de mercado. A eventual cessão será definitiva e sem coobrigação de pagamento do fundo.
Com a conclusão do negócio, também foram formalizadas as quitações referentes ao preço do usufruto e à parte já paga pela aquisição das quotas. As condições necessárias para o fechamento foram cumpridas, incluindo a anuência dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que possuem o Edifício Morumbi como garantia.
O fundo imobiliário HOFC11 ficará responsável pelo ITBI, despesas cartorárias e demais custos relacionados à estruturação da transação.
