ALZR11 pode levantar R$ 371,4 milhões em 7ª Emissão de Cotas; Veja os detalhes da oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO
O fundo imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) anunciou sua 7ª emissão de cotas, com um valor inicial de R$ 371,45 milhões. Segundo o fato relevante divulgado pelo fundo, o montante pode ser aumentado até R$ 742,91 milhões, dependendo da demanda, atingindo potencialmente 100% do valor inicial.
As novas cotas do ALZR11 estão sendo ofertadas ao preço de R$ 106,13 durante a oferta, com a emissão de pelo menos 3.500.000 novas cotas. Para a subscrição, o valor de cada cota será de R$ 107,43, incluindo uma taxa de distribuição primária de R$ 1,30 por cota. A oferta tem um montante mínimo de R$ 1.061.300,00, o que corresponde a 10.000 novas cotas.
Esta nova emissão do ALZR11 tem como coordenador líder a Guide Investimentos e a oferta é destinada a investidores profissionais, sendo que os cotistas do fundo que possuíam cotas na “data com”, ou 15 de maio, também poderão adquirir novas cotas através do direito de preferência, conforme aplicação de fator de proporção de 0,35495495824 e cujo período vai de 17 até 29 de maio na B3.
Não haverá aplicação mínima para a subscrição de novos papéis do montante inicial da oferta, permitindo ao investidor adquirir desde uma cota até o limite de seu direito de preferência. Se ainda houver cotas não subscritas após o período de direito de preferência, os cotistas que exerceram esse direito terão direito à subscrição de sobras e de um montante adicional, caso aplicável, e em conformidade com os procedimentos detalhados nos documentos da oferta.
Confira abaixo o cronograma completo desta oferta:
Conheça o ALZR11
O ALZR11 é um fundo imobiliário híbrido gerido pela Alianza Gestão de Recursos, com seu IPO realizado em janeiro de 2018.
Em sua 7ª oferta de cotas, o ALZR11 tem como meta captar recursos para expandir seu portfólio com novos ativos estratégicos dentro de sua política de investimento.
O fundo possui atualmente 17 imóveis* em seu portfólio e entregou um dividend yield médio de 8,3% considerando as distribuições dos últimos 12 meses**. De acordo com o Material Publicitário disponibilizado, estima-se um aumento do dividend yield para 10,6% em 5 anos, resultando em um dividend yield médio de 9,6%.
*Considerando a efetiva conclusão satisfatória das diligências e consequente aquisição do imóvel Scala Data Center, em Porto Alegre, conforme anunciado no Fato Relevante de 17/04/2024, atualmente em andamento; **DY calculado utilizando o preço de fechamento em 31/03/2024.
A expectativa de rentabilidade projetada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Este comunicado não deve, em qualquer circunstância, ser considerado como uma recomendação de investimento nas novas cotas ou uma oferta das novas cotas. Antes de tomar uma decisão de investimento nas novas cotas que venham a ser distribuídas no âmbito da oferta, é recomendável que os potenciais investidores leiam o regulamento do fundo e façam a sua própria análise e avaliação de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas novas cotas.
LEIA OS DOCUMENTOS DA OFERTA E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
Todos os anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, da Gestora, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM, do Fundos.NET e da B3, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nos websites abaixo indicados.
• Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website clicar em “Fundos BTG Pactual” e na sequência “Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário” em seguida clicar em “Documentos”, e, então, clicar na opção desejada);
• Coordenador Líder: https://www.guide.com.br/investimentos/ofertas-publicas/ (neste website, na seção “Nossas Ofertas”, clicar em clicar em “Fundos Imobiliários” e, na seção, “Em andamento”, selecionar em “ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliária – 7ª Emissão [Investidores Profissionais]” e então localizar a opção de documento desejado);
• Gestora: https://alianza.com.br/ (neste website clicar em “Fundos”, “ALZR11”, “Documentos”, “Fatos relevantes, comunicados ao mercado, atas, assembleias e outros” e, então, clicar na opção desejada);
• CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar “2024”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, preencher o campo “Emissor” com “Alianza”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, clicar na opção desejada);
• Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “Alianza Trust Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar na “Sétima Emissão de Cotas” e, então, selecionar a opção desejada);
• B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, clicar na opção desejada);
• Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO MATERIAL PUBLICITÁRIO E DO REGULAMENTO.
CINCO PRINCIPAIS FATORES DE RISCO: 1. Riscos relativos à aquisição de imóveis pelo Fundo; 2. Risco de crédito; 3. Riscos relacionados ao acirramento da competição no mercado imobiliário; 4. Risco de vacância, rescisão de contratos de locação e revisão do valor do aluguel; 5. Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes e política governamental.
FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.
