RZAK11 aprova 3ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 150 milhões
O fundo imobiliário Riza Akin (RZAK11) comunicou a aprovação da 3ª emissão de cotas, no montante inicial de R$ 150 milhões, correspondente a 1.604.450 de cotas, sem considerar a taxa de distribuição primária.
Esse montante da oferta do RZAK11 pode ser aumentado em virtude do lote adicional, ou diminuído em virtude da distribuição parcial, todas escriturais, que serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos, sob o regime de melhores esforços de colocação.
Dessa forma, a emissão do RZAK11 será realizada sob coordenação e distribuição da Genial Investimento, podendo ter a participação de outras instituições financeiras que fazem parte do sistema de distribuição de valores mobiliários contratados.
A oferta do fundo imobiliário RZAK11 será destinada de forma exclusiva aos cotistas do FII. As novas cotas poderão ser subscritas no prazo de até 6 meses, podendo a critério do coordenador líder ser prorrogado, com limitação de 24 meses.
A oferta restrita será cancelada caso não seja atingido o montante mínimo correspondente a 106.964 novas cotas, totalizando a importância de cerca de R$ 10 milhões, sem considerar a taxa de distribuição primária.
Preço das novas cotas emitidas pelo RZAK11
O preço de emissão por nova cota do FII RZAK11 é de R$ 93,49, sem considerar a taxa de distribuição primária. Esse valor se baseia no valor patrimonial das cotas do fundo em 30 de setembro de 2022.
O preço de subscrição de cada nova cota do Riza Akin será de R$ 95,29, correspondente à soma do preço de emissão com a taxa de distribuição primária.
O pagamento dos custos da distribuição primária das cotas do fundo RZAK11 serão arcados pelos cotistas que adquirirem, que corresponderão a um percentual fixo de 1,93%, totalizando R$ 1,80 por nova cota.
Esses recursos serão utilizados de forma exclusiva para pagamento de todos os custos da oferta restrita, inclusive a comissão de estruturação e distribuição da oferta restrita.
O fundo imobiliário RZAK11 poderá optar por emitir um lote adicional de cotas, aumentando em até 20% a quantidade que foi originalmente ofertada, ou seja, em até cerca de R$ 30 milhões, sem considerar a taxa de distribuição primária, correspondente a 320.890 de novas cotas.
Será assegurado aos cotistas o direito de preferência na subscrição e integralização das novas cotas da oferta restrita do fundo RZAK11, na proporção equivalente a 0,47146026475. Essa preferência deverá ser exercida em até 10 dias úteis.
