AFHI11 anuncia emissão com deságio para captar até R$ 100 milhões; saiba mais
AFGI11 vem sendo negociado a perto de R$ 100 a cota, e emissão permitirá aquisição por R$ 96,43, sem custos de distribuição.
O fundo imobiliário AF Invest Cri (AFHI11) iniciou sua quinta oferta de emissão de cotas, com a intenção de captar R$ 100 milhões. A oferta prevê a emissão de até 1.037.022 novas cotas, com possibilidade de distribuição parcial desde que atingida a captação mínima, no valor de R$ 1.000.075,53, correspondente a 10.371 novas cotas.
O preço unitário da negociação será de R$ 96,43 por cota, sem custos de distribuição, que serão pagos direta e exclusivamente pela gestora. A oferta é voltada apenas a investidores profissionais, e não há investimento mínimo.
Hoje, o fundo AFHI11 conta com patrimônio líquido de R$ 322,3 milhões, dividido em cerca de 3,3 milhões de cotas, com mais de 26.500 cotistas. Os atuais investidores terão direito de preferência que será definido a partir da posição ao fim do pregão desta quinta-feira (!1) e poderá ser exercido entre 15 e 26 de janeiro, com liquidação em 29 de janeiro.
AFHI11: portfólio atual e pipeline de investimentos
O atual patrimônio líquido do fundo imobiliário está alocado em 50 diferentes CRIs, além de cotas de um FII, o RINV11, que representa apenas 0,17% do PL. A maior parte (56,11%), de acordo com relatório gerencial divulgado na semana passada, está atrelado ao IPCA, com spread médio de 7,92%, enquanto 38,88% são atrelados ao CDI, com spread de 4,36%
Em novembro de 2023, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$ 3.060.552,80, e fez a distribuição de dividendos no valor de R$ 1,00 por cota.
No pipeline de investimentos a serem feitos com o valor da nova captação, a gestora informou 13 novos CRIs, com proporção similar à dos investimentos atuais do AFHI11: 63,91% alocados em IPCA, com spread médio de 9,37%, e 36,09% em CDI, mais 4,20%.
As cotas do fundo vêm sendo negociadas perto de R$ 100, o que faz o valor da emissão apresentar um deságio na casa de 3%.
