ALZR11 tem forte queda após anúncio de emissão para captar R$ 370 mi
Gestão do ALZR11 informou que captação pode dobrar em caso de subscrição e interesse em montante adicional.
O FII Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) fechou em forte queda no pregão desta segunda-feira (13), cotado a R$ 112,59, recuo de 2,69% em relação ao fechamento da última sexta-feira, quando o valor unitário foi de R$ 115,70.
Foi o primeiro dia de negociações após o anúncio de sua 7ª emissão de cotas, que tem a intenção de captar R$ 371,455 milhões. As cotas da nova emissão do ALZR11 serão negociadas a R$ 106,13, alinhadas com o valor patrimonial do fundo no fim de abril, de pouco mais de R$ 1 bilhão, mais o valor de R$ 1,30 em custos de subscrição – assim, o total do investimento por cota será de R$ 107,43. Ao todo, 3,5 milhões de cotas serão colocadas à venda.
Esse montante pode até dobrar, caso haja interesse dos investidores, com um lote adicional de mais 3,5 milhões de cotas – nesse caso, a captação do ALZR11 alcançaria R$ 742,9 milhões. Por outro lado, a captação mínima para a validação da oferta será de R$ 1,06 milhão, com a subscrição de 10 mil cotas.
Analistas de mercado apontam que é normal uma desvalorização das cotas quando há anúncio de emissão, por uma tendência em tentar aproximar o preço ao valor de sondagem da oferta.
ALZR11: mais sobre a emissão e o FII
De acordo com o cronograma divulgado pelo FII ALZR11, a definição do direito de preferência se dará a partir do fechamento do pregão desta quarta-feira (15), no fator de proporção 0,35495495824 para cada cota já existente. Esse direito poderá ser exercido até o o dia 29 de maio.
De 3 a 7 de junho, estará aberto o período de subscrição para os demais investidores. Inicialmente, a oferta deve ser liquidada até o dia 28 de junho.
Com patrimônio líquido de R$ 1,046 bilhão, o fundo imobiliário ALZR11 detém hoje a propriedade de 15 imóveis de renda urbana, em diversos segmentos, com contratos na modalidade atípica e vencimento médio de 8,1 anos.
Os dividendos do ALZR11 em abril foram de R$ 0,77 por cota, inferiores ao valor distribuído nos primeiros três meses do ano, de R$ 0,80, e também ao montando no segundo semestre do ano passado, de R$ 0,83. Os proventos de maio serão anunciados esta semana.
O FII ALZR11 divulgou ainda um endividamento equivalente a 29% de seu patrimônio líquido, referente a compromissos adquiridos em transações anteriores.
