FII em constituição assina acordo para comprar 30 imóveis da São Carlos (SCAR3)
FII não teve nome e gestora revelados; negociação deve chegar a R$ 486,5 milhões, com pagamento em três parcelas.
Um fundo imobiliário (FII) ainda em processo de constituição assinou acordo para aquisição de 30 imóveis de propriedade da São Carlos (SCAR3), uma das principais incorporadoras do país. A informação foi dada pela empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O compromisso de compra e venda assinado pela São Carlos e pelo fundo imobiliário não informado prevê o pagamento de R$ 486,5 milhões por 25 centros de convivência, todos localizados no interior de São Paulo, e cinco lojas de rua, sendo uma em Goiânia e as outras quatro também em território paulista, em Cubatão, Rio Claro, São Caetano do Sul e São Carlos.
Os centros de convivência, com a marca Best Center, reúnem espaço para lojas âncora e lojas satélite. Eventualmente há postos de gasolina e supermercados entre os locatários. A área bruta locável (ABL) total do portfólio é de 68.967 metros quadrados.
Segundo a São Carlos, o fechamento do acordo ainda depende do cumprimento de condições precedentes, e o pagamento será feito da seguinte forma:
- 52,8% na assinatura da escritura de compra e venda;
- 28,3% em até 12 meses após a escritura, corrigido pelo IPCA;
- 18,9% em até 24 meses após a escritura, também corrigido pelo IPCA.
A estrutura da operação considera a retenção de 5,6% do valor da transação na primeira parcela para fins de renda mínima garantida para o fundo. O valor da transação, segundo a empresa, está 10,0% abaixo do NAV (Net Asset Value) dos imóveis.
O cap rate (retorno), com a previsão de renda de alugueis, deve ser informado apenas quando o FII comprador se estabelecer definitivamente. O fundo deve ainda manter a São Carlos como consultora imobiliária.
No ano passado, a São Carlos vendeu quatro imóveis de seu portfólio, condomínios de lajes corporativas em São Paulo e o Rio, por cerca de R$ 865 milhões, também a um FII que estava em processo de formação e só teve o nome informado após a conclusão do negócio – era o KORE11, da Kinea.
“A transação está em linha com a estratégia da companhia de maximizar valor para os acionistas através de venda de ativos e um modelo de operação imobiliária asset light, que proporciona maior flexibilidade e permite alocar recursos de forma mais eficiente, otimizando a gestão de seu portfólio e ampliando as oportunidades no setor imobiliário”, disse a empresa em seu comunicado.
Após a transação com o FII ainda em processo de formação, o portfólio de ativos imobiliários consolidado da São Carlos passará a ter 58 imóveis, com ABL somada de 319,2 mil metros quadrados e valor de mercado de R$ 3,4 bilhões.
