TRXF11 lança emissão de R$ 5 bilhões para acelerar expansão após série de aquisições
O fundo imobiliário TRXF11 aprovou uma nova emissão de cotas que poderá captar até R$ 5 bilhões, dando sequência ao processo de expansão da carteira. A operação ocorre após o fundo anunciar uma série de investimentos relevantes nos segmentos de logística, escritórios, hotelaria, educação e varejo.
Nos últimos meses, a gestora divulgou aproximadamente R$ 4,2 bilhões em novas operações, incluindo a aquisição do Hotel Emiliano, do imóvel ocupado pelo IBMEC na Faria Lima, galpões logísticos locados ao Mercado Livre, um ativo de logística em Pernambuco e um portfólio de imóveis adquirido em parceria com a Cy.Capital.
A emissão contempla inicialmente 53,05 milhões de novas cotas, com preço de subscrição de R$ 94,39 por unidade, já considerando os custos da oferta. O valor mínimo para encerramento da operação será de aproximadamente R$ 10 milhões.
O regulamento também prevê a possibilidade de emissão de um lote adicional equivalente a até 100% da oferta inicial. Caso essa alternativa seja utilizada, a captação poderá alcançar cerca de R$ 10 bilhões.
Segundo a TRX Investimentos, os recursos serão destinados tanto às operações já anunciadas quanto à aquisição de novos ativos compatíveis com a estratégia do fundo, além do financiamento de projetos em desenvolvimento.
TRXF11 amplia presença em diferentes segmentos imobiliários
A nova captação acompanha a evolução do portfólio do TRXF11, que passou por um processo de diversificação nos últimos meses. Hoje, a carteira reúne ativos de logística, varejo, escritórios, hotelaria, educação, saúde e shopping centers distribuídos por diversas regiões do país.
Com as aquisições anunciadas, o fundo alcança 120 imóveis, espalhados por 60 municípios, somando aproximadamente R$ 9 bilhões em patrimônio imobiliário.
Outra característica da oferta é a possibilidade de utilização de cotas como parte do pagamento de futuras aquisições. Nesse formato, vendedores de imóveis poderão receber participação no próprio fundo, reduzindo a necessidade de desembolso imediato de caixa.
Para Luiz Augusto do Amaral, CEO da TRX Investimentos, o objetivo não é apenas aumentar o tamanho do fundo, mas fortalecer sua capacidade de geração de renda por meio de uma carteira mais equilibrada.
“O tamanho da emissão acompanha a dimensão das oportunidades que temos identificado. Nosso objetivo é construir um portfólio cada vez mais diversificado, com imóveis relevantes, contratos longos e exposição a diferentes setores da economia”, afirmou.
Oferta será destinada a investidores profissionais
O preço-base das novas cotas foi calculado a partir do valor patrimonial de R$ 95,75 por cota em 30 de junho, descontado o rendimento de R$ 1,50 distribuído aos cotistas. Com a taxa referente aos custos da emissão, o valor final de subscrição ficou definido em R$ 94,39.
A distribuição será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ainda assim, os atuais cotistas terão direito de preferência para participar da emissão.
Os investidores com posição em 10 de agosto poderão exercer esse direito entre 13 e 25 de agosto na B3, ou até 26 de agosto junto ao escriturador. O fator de preferência permitirá a subscrição de aproximadamente 84 novas cotas para cada 100 cotas detidas.
