VISC11 divulga detalhes da aquisição de 4 shoppings feita pelo fundo
A administradora de fundos BRL Trust DTVM do fundo Vinci Shopping Centers (VISC11), anunciou aos cotistas e ao mercado nesta terça-feira (3), através de fato relevante, mais informações complementares da aquisição de 4 shoppings que foi celebrado pelo fundo.
Esses detalhes da compra do Vinci Shopping Centers (VISC11) se deu conforme fato relevante que foi publicado no dia 7 de julho de 2021. Nesse período, o fundo celebrou um acordo com a Ancar Ivanhoe para esta aquisição. A compra se deu de forma direta ou indireta, de participação de 4 shopping centers.
O primeiro shopping center que o VISC11 comprou foi a participação de 21,4995% do Pantanal Shopping, que se localiza em Cuiabá, Mato Grosso. Já o segundo se deu na aquisição de 49,0% do Porto Velho Shopping, que fica em Porto Velho, Rondônia.
Do mesmo modo, o terceiro shopping que foi comprado pelo fundo foi o Shopping Boulevard, com a compra de 40,0% da participação do ativo, que se localiza no Rio de Janeiro, RJ. O quarto shopping é o North Shopping Maracanaú, que fica em Maracanaú, Ceará, com a compra de 100% do ativo.
Mais informações da compra do VISC11
O valor total da transação da compra do Vinci Shopping Centers foi de R$ 659,5 milhões, em que se pode sofrer pequenos ajustes até que ocorra seu fechamento. Além disso, pode ser acrescido em complemento de preço por conta da performance futura dos empreendimentos.
Para que a compra do VISC11 se conclua, se espera o cumprimento de condições precedentes, o que inclui a conclusão satisfatória de diligência dos ativos, direito de preferência de coproprietários e também a aprovação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Levando em conta as projeções da administradora dos shoppings do VISC11 para os ativos que serão comprados, o cap rate estimado da aquisição é de 8,0% para os próximos 12 meses. Do mesmo modo que considerando apenas a garantia mínima de NOI, o cap rate seria de 6,9%.
Saiba mais sobre o Vinci Shopping Centers
A gestora do Vinci Shopping Centers estima que a transação vai trazer uma taxa interna de retorno (TIR) de 15,5% ao ano. O fundo diz que assim que as aquisições forem concluídas, o portfólio do VISC11 terá 19 shopping centers, que estão em 12 estados das regiões do país.
O Vinci Shopping Centers diz que continua sendo o fundo imobiliário que possui o maior número de participações diretas em shoppings e se tornará o único fundo imobiliário de shoppings centers listado na B3 que está presente em todas as regiões do país.
A receita operacional líquida (NOI) do portfólio do fundo que se espera para os próximos 12 meses após a conclusão dessa aquisição é de cerca de R$ 45,6 milhões, embora isso seja apenas uma estimativa e não represente qualquer garantia de rentabilidade.
Considerando o número de novas cotas emitidas pelo VISC11, a transação em questão corresponde a um incremento por mês de R$ 0,03 por cota ao resultado de caixa do fundo. A estimativa para o rendimento mensal de outubro de 2021 a setembro de 2022 para distribuição entre R$ 0,60 e R$ 0,66 por cota.
