Fundo imobiliário anuncia oferta de R$ 250 milhões; veja quem pode participar
Um fundo imobiliário anunciou uma oferta de R$ 250 milhões. Quem poderá participar dessa emissão? Confira agora.
O fundo imobiliário HSAF11 aprovou a realização de sua 4ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 250 milhões. Conforme comunicado nesta segunda-feira (22), a nova oferta prevê a emissão de 2,941 milhões de cotas, sendo destinada aos investidores em geral.
O valor da 4ª emissão do fundo imobiliário HSAF11 ainda pode ser aumentado por conta da eventual oferta de lote adicional. Cada uma das cotas terá o valor de R$ 85,00, desconsiderando o valor da taxa de distribuição primária e com base no valor patrimonial das cotas em 28 de março de 2024.
Em eventual emissão de lote adicional, a oferta poderá aumentar em até 25% a sua quantidade inicial, totalizando 3,676 milhões de novas cotas, ou R$ 312,5 milhões.
O fundo imobiliário HSAF11 ainda cobrará uma taxa de distribuição primária correspondente a 2,77% do preço de emissão das novas cotas, que é de R$ 2,35, cuja quantia será arcada pelos próprios investidores. Assim, o preço de subscrição será se R$ 87,35 por cota ao investidor.
A data de corte para identificar os investidores com direito de preferência será em 25 de abril de 2024. O período de exercício do direito de preferência se inicia em 29 de abril e encerra em 10 de maio na B3 e no dia 13 de maio no escriturador.
Detalhes sobre a oferta do HSAF11
Em relação ao valor mínimo da oferta, ela poderá ser realizada desde que haja subscrição e integralização de pelo menos 352,94 mil novas cotas, equivalente a R$ 30 milhões. A subscrição será feita conforme a aplicação de um fator de proporção de 1,16419552241.
O número mínimo de cotas do fundo HSAF11 a serem subscritas por cada investidor nessa oferta vai ser de 59 novas cotas, equivalente a R$ 5.015,00, desconsiderando a taxa de distribuição primária, assim como R$ 5.153,65 levando em conta essa taxa.
Os recursos captados na oferta serão investidos de maneira ativa e discricionária pela gestão. Os ativos alvo do FII incluem cotas de outros fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).
De maneira complementar, o fundo imobiliário HSAF11 também poderá investir em letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI), letras imobiliárias garantidas (LIG), certificados de potencial adicional de construção e outros ativos.
