Fundo imobiliário pode “dobrar de tamanho” com oferta milionária; veja qual
Um fundo imobiliário poderá "dobrar de tamanho" com sua oferta milionária. Confira qual FII e o que será feito com o dinheiro dessa oferta.
O fundo imobiliário HGBL11 anunciou a realização de sua 5ª emissão de cotas, buscando captar inicialmente a quantia de até R$ 122,5 milhões. Esse valor se refere a emissão de 12,5 milhões de cotas.
O fundo imobiliário tem a possibilidade de “dobrar de tamanho” com essa oferta, considerando que seu patrimônio atual é de R$ 119,846 milhões. A emissão é destinada aos investidores em geral.
O preço de cada nova cota do FII HGBL11 será de R$ 9,80. Sobre esse valor, será devida pelos investidores uma taxa de distribuição primária de 3,98% do preço de emissão, equivalente a R$ 0,39 por cota, somando um preço de subscrição de R$ 10,19.
O dinheiro levantado com essa taxa será usado para pagar todos os custos e despesas da oferta, inclusive para arcar com a comissão de estruturação e de distribuição da emissão. Considerando esse valor, o objetivo inicial é arrecadar R$ 127,375 milhões.
Caso exista excesso de demanda, o montante total da oferta poderá ser acrescido em até 25%, equivalente a até R$ 30,625 milhões em lote adicional, o que corresponderia a um adicional de 3,125 milhões de cotas.
Assim, o montante máximo que a oferta do fundo imobiliário HGBL11 pode chegar é de 15,625 milhões de cotas, equivalente a R$ 153,125 milhões, ou ainda R$ 159,218 milhões com a taxa de distribuição primária.
O dinheiro levantado será preferencialmente usado para pagar a primeira parcela da compra do imóvel Condomínio Citlog Viracopos, localizado na cidade de Itupeva-SP, que pertence ao FII HLOG11. O dinheiro também será usado na aquisição de 1,667 milhão de cotas do FII PQAG11.
Vale destacar que a oferta iniciou antes mesmo do encerramento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada pelo HLOG11, que vai pautar a aprovação da venda descrita acima.
Detalhes da oferta do HGBL11
O montante mínimo da oferta será de R$ 4,9 milhões, correspondente à emissão de 500 mil cotas. Cada investidor precisa subscrever pelo menos 10 cotas para participar dessa oferta, o que representa um investimento de R$ 98,00. Com a taxa de custos, o investimento mínimo é de R$ 101,90.
O fator de proporção para subscrição de cotas na oferta do fundo HGBL11 no exercício do direito de preferência equivale a 102,178%.
A data de corte para identificação de cotistas com direito de preferência será no dia 22 de outubro de 2024, próxima terça-feira. O período de exercício do direito de preferência da oferta do fundo imobiliário HGBL11 vai ser de 24 a 31 de outubro na B3, ou até 1º de novembro no escriturador.
