MANA11, KNCR11 e outros: FIIs anunciam ofertas bilionárias; veja destaques da semana
Nesta semana, diversos FIIs anunciaram ofertas de cotas, buscando captar mais de R$ 1 bi. Entre os destaques estão MANA11 e KNCR11.
Nesta semana, diversos Fundos Imobiliários (FIIs) anunciaram ofertas de cotas, buscando captar mais de R$ 1 bilhão. Entre os destaques estão MANA11, ALZR11 e KNCR11.
O MANA11 anunciou sua 5ª emissão de cotas, visando captar R$ 300 milhões com a emissão de 31.545.742 cotas. A oferta é destinada aos investidores em geral. O preço de emissão de cada cota é R$ 9,51, enquanto o preço de subscrição é R$ 9,87, incluindo uma taxa de distribuição de R$ 0,36 por cota, ou 3,79% do preço de emissão.
Por sua vez, o KNCR11 busca captar mais de R$ 1,003 bilhão com a oferta inicial de até 9.913.750 cotas, também destinada ao público em geral. Cada cota tem o preço de R$ 101,25. Com a taxa de distribuição de R$ 2,03, equivalente a 2% do preço de emissão, o preço de subscrição totaliza R$ 103,28.
Outro FII que anunciou oferta foi o ALZR11, em sua 7ª emissão de cotas, com um valor inicial de R$ 371,45 milhões, podendo chegar a R$ 742,91 milhões dependendo da demanda, dobrando o valor inicial. As novas cotas estão sendo ofertadas a R$ 106,13, com a emissão de pelo menos 3.500.000 novas cotas. O preço de subscrição é de R$ 107,43, incluindo uma taxa de distribuição de R$ 1,30 por cota. A oferta tem um montante mínimo de R$ 1.061.300,00, equivalente a 10.000 novas cotas.
Na semana, o FII HGBL11 também iniciou uma nova emissão de cotas, com a emissão de captar R$ 375 milhões, valor que pode chegar a R$ 468,75 milhões no caso de interesse por um montante adicional. Se esse resultado for alcançado, o fundo vai multiplicar seu patrimônio em mais de 20 vezes, num aumento de 1.922,46%.
Veja outros acontecimentos e ofertas que movimentaram o mercado de FIIs:
MANA11 e mais: FIIs agitam o mercado com ofertas
Além dos citados que já realizaram ofertas, o MXRF11 convocou uma nova assembleia geral extraordinária (AGE) em que os investidores votarão sobre a realização da 10ª emissão de cotas do FII, no valor de R$ 800 milhões. Caso seja aprovada, a oferta prevê a possibilidade de emissão de lote adicional de até 25%. Assim, o valor máximo da oferta pode alcançar até R$ 1 bilhão.
O BTG Pactual, administrador do fundo MXRF11, solicita a aprovação da proposta “por entender que a oferta se alinha ao melhor interesse do fundo e dos cotistas
Na esteira das captações, o fundo imobiliário CCME11 aproveitou nessa semana apara apresentar novas informações de sua 4ª emissão de cotas, podendo captar até R$ 600,918 milhões. O patrimônio líquido atual do FII é de R$ 580,3 milhões, fazendo com que o fundo possa se tornar “bilionário” depois dessa nova emissão
Inicialmente, a oferta do FII CCME11 prevê a emissão de até 44,8 milhões de novas cotas, equivalente a R$ 480,7 milhões, que pode ser aumentado em até 25%, caso exista uma demanda adicional.
ALZR11 fecha acordo para comprar 3 imóveis
O fundo imobiliário ALZR11 celebrou novos acordos para a aquisição de duas lojas de varejo e de um centro de distribuição logístico pelo valor total de R$ 151,75 milhões. Os ativos pertencem ao Grupo Fartura de Hortifrut, mais conhecido como Oba Hortifrut, e as transações serão no modelo Sale&Leaseback, que prevê a locação no formato atípico para o vendedor do imóvel.
RZTR11 compra imóveis por R$ 23 milhões
O fundo imobiliário RZTR11 anunciou na terça-feira (21), em fato relevante, a celebração de um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de dois imóveis, localizados em Tocantins, no valor de R$ 23 milhões.
“O imóvel será arrendado pelo prazo de 15 anos aos próprios vendedores, na tese de investimento Sale & LeaseBack. O impacto do arrendamento nas receitas do fundo é de R$ 0,17 ao ano por cota”, destacou o fundo no documento.
Veja o cronograma da oferta do MANA11
Sobre o MANA11, a data de identificação dos cotistas com direito a exercer o direito de preferência será em 10 de junho de 2024. O período para exercer esse direito se inicia em 12 de junho e se encerra em 24 de junho na B3 e em 25 de junho no escriturador.
O período de coleta de intenções de investimento começa em 24 de maio e termina em 27 de junho. A data de realização do procedimento de alocação será em 28 de junho e a data de liquidação vai ser em 3 de julho deste ano.
Por fim, o período de negociação do direito de preferência, no âmbito da oferta do MANA11, se iniciará no dia 12 de junho e será encerrado em 20 de junho na B3 e em 24 de junho no escriturador.
