TRXF11 aprova 7ª emissão de cotas; Veja os detalhes da oferta
A administradora do fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) aprovou a 7ª emissão de cotas do fundo, no montante de até 1.941.748 de cotas e uma quantidade mínima de 48.544 cotas, todas escriturais.
O preço unitário de cada nova cota emitida pelo fundo imobiliário TRXF11 será de R$ 103,00, baseado no valor patrimonial da cota em 30 de setembro de 2022, totalizando até aproximadamente R$ 200 milhões, com um mínimo de cerca de R$ 5 milhões.
Além disso, será somado ao preço de cada nova cota do FII TRXF11 uma taxa equivalente a R$ 1,55, representando a taxa de distribuição primária, que deverá ser paga pelos cotistas que adquirirem as cotas no âmbito da oferta restrita.
O montante captado com os recursos pagos pelos investidores na taxa de distribuição primária vai ser usado de forma exclusiva para pagar os custos da oferta, de modo que um eventual saldo pode ser incorporado ao patrimônio do FII TRX Real Estate.
Quais outros custos e despesas que eventualmente estejam presentes na oferta restrita que não forem arcados por esta taxa serão de responsabilidade do próprio fundo TRXF11. Considerando a soma do preço de emissão unitário com a taxa de distribuição primária, o preço de subscrição por cota é de R$ 104,55.
Importante salientar que as cotas serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição. O administrador ainda poderá optar por aumentar o montante total da oferta do TRXF11 em até 100%, equivalente a até 1.941.748 de cotas.
Detalhes da oferta do TRXF11
As cotas adicionais serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado pelo administrador ou coordenador líder, até o momento em que a oferta restrita será encerrada.
A emissão de cotas do TRXF11 será realizada em série única. Os recursos levantados com a oferta serão destinados à aquisição de ativos imobiliários que estejam associados a política de investimento do fundo.
As cotas da 7ª emissão serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob regime de melhores esforços, e se destinam de forma exclusiva aos cotistas do fundo na data de corte. Além disso, o público alvo da oferta são os investidores profissionais.
Os cotistas poderão manifestar o exercício de seu direito de preferência, total ou de forma parcial, entre os dias 19 de outubro e 31 de outubro de 2022, junto à B3, ou até 1º de novembro, junto ao escriturador das cotas do TRXF11.
