HGLG11 propõe a compra de ativos de outro fundo imobiliário por R$ 869,4 milhões; Veja detalhes
O HGLG11 fez a proposta para comprar ativos de outro fundo imobiliário por R$ 869,4 milhões. Veja como está o andamento da proposta.
O fundo imobiliário HGLG11 atualizou os cotistas sobre o andamento da proposta feita no dia 24 de março de 2023, referente a compra de ativos do GTLG11, além de detalhar os valores envolvidos na operação.
A proposta do HGLG11 tem como base o valor de quase R$ 1,375 bilhão, referente a 100% dos ativos do GTLG11.
Considerando que a aquisição seria de 85,78% dos ativos, então o preço da compra será de R$ 869,458 milhões.
Além disso, a operação também inclui a assunção das obrigações de pagamentos de parcelas de compra e venda anteriores dos imóveis e atualmente devidas pelo FII GTLG11, no valor de R$ 309,96 milhões.
Dessa forma, os valores exatos a serem pagos pelo HGLG11 são de R$ 1,179 bilhão, considerando a soma do valor de aquisição e de assunção de obrigações do fundo GTLG11.
Desde que atendidas as condições precedentes para a compra, o montante mínimo de R$ 350 milhões será pago inicialmente ao GTLG11. Esse valor deve ser usado de forma obrigatória pelo FII para pré-pagamento parcial dos lastros do CRI da 447ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora.
O valor remanescente será pago pelo fundo imobiliário HGLG11 mediante a compensação pelo GTLG11, dos créditos por ele detidos em decorrência do instrumento de aquisição dos imóveis contra o HGLG11.
Além disso, em razão da integralização, o GTLG11 poderá passar a deter cotas de emissão do HGLG11.
Atualizações sobre o andamento da proposta do HGLG11
O FII HGLG11 diz que o conselho diretivo do GTLG11, que é um dos órgãos deliberativos interno previsto no regulamento do fundo, recomendou que a proposta fosse submetida para aprovação em assembleia geral de cotistas do GTLG11. A reunião então foi marcada pela administradora, a BRL Trust DTVM.
A proposta de compra de ativos feita pelo fundo HGLG11 ainda tem uma série de etapas e condições a serem cumpridas, que envolvem inclusive as condições relacionadas ao pagamento pela aquisição dos ativos.
Conforme destacado na proposta, como forma de implementar a compra dos ativos, uma parcela de 14,22% do patrimônio líquido do GTLG11 deverá ser cindida a um novo fundo imobiliário que ainda será constituído. Esse percentual corresponde a totalidade da participação do HGLG11 no GTLG11.
Esse novo FII que seria constituído teria o regulamento e as características idênticas ao GTLG11, de modo que as cotas desse fundo de investimento serão entregues ao HGLG11.
Segundo o HGLG11, a implementação da cisão, caso seja aprovada na assembleia geral de cotistas do GTLG11, deverá ser realizada de forma simultânea ao fechamento e conclusão da compra da fração restante dos ativos, que equivale a 85,78%, e do pré-pagamento do CRI.
