Quanto R$ 20 mil teriam rendido em BTLG11 nos últimos 12 meses
Um dos maiores fundos de logística da Bolsa, o BTLG11 reúne mais de meio milhão de cotistas, carrega um portfólio de 34 galpões concentrados no principal polo logístico do país e costuma pagar rendimentos todo mês, algo que costuma atrair quem busca renda passiva.
Mas afinal, quanto rende investir nesse fundo imobiliário? Para responder isso, vamos considerar a simulação com uma aplicação de R$ 20 mil feita em um ano no BTLG11.
Esse valor teria se transformado em R$ 24.180,78, considerando a soma entre a valorização das cotas e os rendimentos pagos no intervalo, segundo simulação baseada nos indicadores atuais do fundo. Veja a seguir como esse valor foi calculado.
BTLG11 supera a poupança em simulação de R$ 20 mil
O resultado deixou a poupança para trás. Nos mesmos 12 meses, os R$ 20 mil aplicados na caderneta teriam chegado a R$ 21.200,00, uma diferença de R$ 2.980,78 em favor do fundo imobiliário BTLG11. Em termos relativos, o desempenho ficou 14,06% acima da aplicação da poupança.
Do montante final, R$ 1.850,78 corresponderam aos dividendos do BTLG11 distribuídos no período, valores que chegam isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que cumpridas as condições da legislação.
Isso equivale a uma renda média próxima de R$ 154 por mês apenas em proventos. A parcela restante, de R$ 22.330,00, reflete quanto a posição passou a valer depois da alta das cotas.
Cotação e indicadores do FII
Na bolsa, a cota do FII BTLG11 é negociada a R$ 102,74 e acumula valorização de 11,69% nos últimos 12 meses.
No recorte de 52 semanas, o papel oscilou entre a mínima de R$ 91,41 e a máxima de R$ 103,92. O último rendimento informado foi de R$ 0,81 por cota, com yield de 9,54% em 12 meses.
Em indicadores, o fundo BTLG11 tem patrimônio líquido de R$ 7,1 bilhões e valor patrimonial por cota de R$ 102,40, praticamente igual ao preço negociado em bolsa, o que coloca o P/VP em 1,00 vez.
A liquidez média diária gira em torno de R$ 8,9 milhões, e a base de investidores chegou a 501.290 cotistas.
Recentemente, a gestão deu início à 16ª emissão de cotas, com captação inicial prevista em R$ 1,6 bilhão para financiar novas aquisições e ampliar o portfólio.
Sobre o fundo imobiliário BTLG11
Gerido pela BTG Pactual, o BTLG11 reúne 34 imóveis e cerca de 1,4 milhão de metros quadrados de área bruta locável (ABL).
A carteira é quase toda formada por galpões logísticos, que representam 95% do portfólio, e fortemente concentrada em São Paulo, onde estão aproximadamente 92% dos ativos, principal mercado logístico do país.
A vacância financeira está em 2,6%, e boa parte dos imóveis fica em um raio de até 60 quilômetros da capital paulista.
Entre os locatários aparecem empresas como Assaí, DHL, Unilever, Ceva e Amazon. Os 20 maiores respondem por 67% da receita, e os contratos têm prazo médio de cinco anos, com 97% corrigidos pelo IPCA e predominância de acordos típicos, que somam 66% do total.
Vale ressaltar que os rendimentos do BTLG11 e o preço da cota podem mudar a cada mês. Os números da simulação retratam o que ocorreu nos últimos 12 meses e não se repetem necessariamente adiante.
Por se tratar de renda variável, tanto a distribuição quanto a cotação podem subir ou recuar, com risco para o capital aplicado.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo sobre o BTLG11 e não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos financeiros.
