URPR11 conclui oferta milionária; confira quanto foi captado
O fundo imobiliário URPR11 concluiu a oferta pública de sua 9ª emissão de cotas e captou R$ 241,325 milhões. O encerramento foi comunicado ao mercado nesta terça-feira (11).
Ao todo, foram distribuídas 10.919.709 cotas. Esse número reúne dois blocos, as 7.142.857 cotas colocadas na oferta base e outras 3.776.852 provenientes do lote adicional, algo que permite aumentar o volume inicial diante da demanda observada durante a distribuição.
Apesar disso, a captação ficou aquém de seu potencial. A emissão admitia até 14.285.714 cotas, e como parte desse volume não foi absorvida pelos investidores, 3.366.005 cotas não subscritas acabaram canceladas ao fim da oferta.
Cada nova cota teve preço de emissão de R$ 21,00. A esse valor somou-se uma taxa de distribuição primária de R$ 1,10 por unidade efetivamente distribuída, que cobre os custos da operação. Com isso, o preço final de subscrição do fundo imobiliário URPR11 chegou a R$ 22,10 por cota.
A distribuição foi conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação. Nesse formato, as instituições coordenadoras se comprometem a empenhar esforços para colocar as cotas, sem garantir a subscrição integral do volume ofertado.
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Quem comprou as cotas do URPR11
Os dados finais mostram que foram 177 investidores no total, mas quatro fundos de investimento responderam sozinhos por 10.915.776 cotas, a fatia dominante da emissão.
A participação das pessoas físicas foi maior em número de investidores, mas pequena em volume. Foram 173 investidores individuais, responsáveis por apenas 3.993 cotas, uma fração menor do total distribuído pelo FII URPR11.
O anúncio de encerramento não registrou participação de clubes de investimento, entidades de previdência privada, seguradoras, investidores estrangeiros nem das demais categorias discriminadas.
A Max Capital Markets atuou como coordenadora líder da operação. A distribuição contou ainda com a Urca Gestão de Recursos, a Mirae Asset e a Genial Institucional entre as instituições participantes.
A administração do fundo e os serviços de escrituração das cotas ficam a cargo da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, responsável pela estrutura operacional do URPR11.
