VISC11 e XPML11 estão na carteira de fundos imobiliários da XP; veja a lista de FIIs

A XP Investimentos divulgou as atualizações de sua carteira recomendada de fundos imobiliários focada na geração de ganho de capital. A carteira atual é formada por 11 FIIs, que a instituição acredita ter potencial de valorização no preço das cotas.

Por outro lado, a XP diz em relatório que essa carteira recomendada é mais voltada aos investidores que possuem um perfil “aderente à renda variável”. Nesse sentido, o intuito do portfólio é ter um desempenho superior ao do IFIX.

Veja como ficou a composição atual da carteira de FIIs da XP focada em ganho de capital:

Detalhes sobre a carteira de fundos imobiliários da XP

Entre 16 de abril e 16 de maio de 2024, a carteira de fundos imobiliários registrou uma performance negativa de 0,33% no período. Já o IFIX apresentou uma queda de 0,67% nesse mesmo período.

Na carteira, o dividend yield mensal foi de 0,86%, enquanto o retorno anualizado foi de 10,3%. Para maio, a XP decidiu manter a composição de seu portfólio. Desde seu início, a carteira soma uma valorização de 8,1%, superior ao retorno do IFIX, que avançou 3,4 pontos percentuais (p.p.).

A carteira de fundos imobiliários da XP é verificada todo mês pela equipe de analistas, podendo ou não ter mudanças em cada período. O foco da carteira é o investimento de médio prazo, e inclui uma análise do atual contexto macroeconômico de começo de ciclo de baixa dos juros.

Além disso, a XP diz que a carteira continua bastante diversificada em termos de segmentos de fundos imobiliários e, embora seja voltada ao ganho de capital, também conta com “bons parâmetros de ganho de renda mensal”.