Fundo imobiliário RECR11 aprova 12ª emissão de novas cotas
O Fundo de Investimento Imobiliário REC Recebíveis Imobiliários, administrado por BRL Trust DTVM S/A, divulgou ao mercado e aos cotistas a aprovação da 12ª emissão de novas cotas do RECR11.
O RECR11 aprovou a emissão conforme os termos do artigo 18 do regulamento do FII, que teve início em 18 de agosto de 2020 e que está em vigor atualmente. A emissão também concorda com o Direito de Preferência e o Direito de Subscrição de Sobras e montante adicional, assim como previsto nas instruções da CVM.
A oferta se destina de forma única e exclusiva aos cotistas do RECR11. Levando em conta o público-alvo dela, não serão aplicados os limites que está no artigo 3º da instrução CVM 476. As novas cotas compradas através do exercício do Direito de Preferência ou do Direito de Subscrição de Sobras e montante adicional não estão relacionadas aos prazos e restrições também presente na instrução CVM 476.
Informações da emissão de cotas do REC Recebíveis Imobiliários
O valor inicial total da oferta é de quase R$ 250 milhões, que considera também a soma de subscrição através do exercício do Direito de Preferência e do Direito de Subscrição de Sobras e montante adicional. O número total de cotas é de 2.551.020.
A quantidade de cotas do RECR11 ainda pode ser aumentada por conta da emissão de novas cotas adicionais, ou diminuída pela distribuição parcial, respeitando o valor mínimo da oferta, com valor unitário de R$ 98,00, com base no valor de mercado. Esse valor já está levando em conta um desconto de 2,56%.
Nesse caso, o valor de mercado é a média aritmética do preço de fechamento das cotas do RECR11 dos últimos 90 dias, contados a partir do dia 29 de dezembro de 2021, até 29 de março de 2022, conforme divulgado pela B3.
Saiba mais sobre a oferta do RECR11
Pode ocorrer também a distribuição parcial das novas cotas, considerando o valor mínimo de quase R$ 10 milhões, que representa 102.040 novas cotas. Nesse caso, a distribuição acontece desde que sejam subscritas e integralizadas novas cotas em montante igual ou maior ao valor mínimo da oferta.
Pode haver um aumento de até 20% da oferta do RECR11, equivalente a 510.204 cotas. Esse número representa cerca de R$ 50 milhões, caso se tenha um excesso de demanda observado pelo Coordenador Líder.
Os recursos que forem captados na oferta do RECR11, pelo montante da oferta ou pelo valor mínimo da mesma, descontando as comissões e despesas estimadas da mesma, vão ser utilizados para comprar novos ativos alvo, conforme a seguinte tabela:
Desse modo, se tem 93% da alocação no IPCA, com uma taxa do CRI de 8,83% ao ano. Enquanto isso, 7% da alocação do RECR11 seria no CDI. Nesse caso, a taxa do CRI é de 4,50% ao ano.
